Dans un pays lointain, cohabitent paisiblement les Humains, les Nains et les Elfes. Leurs dirigeants respectifs y veillent. Malheureusement, ce fragile équilibre est bousculé lorsque Malemort, un jeune noble dévoré par la haine et le ressentiment, s'allie à l'Elfe Lockwyr pour prendre le pouvoir. En échange de son aide, il lui promet de lui fournir les moyens de renverser le souverain des Elfes. Heureusement, Kaitsuna, souveraine des Elfes et ambassarice, s'interpose pour sauver le jeune Prince, Lydérick. Elle le met à l'abri parmi les siens, puis repart afin de rassembler des forces contre Malemort. Poursuivie par Lockwyr, elle est obligée d'abandonner sa fille Zihann à un couple d'Humains. Les deux enfants grandissent hors de danger... tant qu'ils restent où ils sont.