Cate é um garoto órfão que mora com seu avô, Duca, e sua mãe adotiva, Dona Santa. Nas pescarias que faz com o avô, ouve ele dizer que os peixes-boi, dali, estavam diminuindo. Cate nem acredita na existência deles, porque nunca viu um. Até que, num sonho, ele conhece Yawê, um peixe-boizinho órfão, como ele, e começa a achar respostas para a pergunta: "como impedir a extinção das espécies?".