Este volume é composto pelos dois últimos romances de Machado de Assis em que aparece a figura do conselheiro Aires, para muitos uma espécie de alter ego do escritor, por uma seleção dos contos mais renomados do Bruxo do Cosme Velho e também por uma biobibliografia. "Há frases assim felizes. Nascem modestamente, como a gente pobre; quando menos pensam, estão governando o mundo, à semelhança das ideias. As próprias ideias nem sempre conservam o nome do pai; muitas aparecem órfãs, nascidas de nada e de ninguém. Cada um pega delas, verte-as como pode, e vai levá-las à feira, onde todos as têm por suas." (Capítulo XXXVII – Desacordo no acordo, "Esaú e Jacó").

Este volume contém os livros Esaú e Jacó, Memorial de Aires e Contos sagrados.