Kuningas Charles Ensimmäisen puolesta taisteleva Menteithin jaarli on kokenut sotamies. Kolmenkymmenen vuoden sodassa mainetta on niittänyt myös Dugald Dalgetty, joka auttaa jaarliaan rahasta sekä puhtaasti tappamisen takia. Walter Scottin kirja kertoo sekä sotaretken tapahtumista että Menteithin jaarlin yksityiselämän kiemuroista.Sodan aikana Menteithin jaarli joutuu nimittäin keskelle kolmiodraamaa. Mikä on kauniin mutta mysteerisen Annot Lylen tausta? Onko hänessä laisinkaan aatelista verta, ja kenet hän lopulta valitsee - jaarlin, vai jaarlin hyvän ystävän?