Uruwatã é um guerreiro indígena que recebeu a missão profética de viajar por toda a Terra Verde, a fim de cumprir sete desafios e derrotar sete bestas-feras. Ele deverá levar ao grande Mar de areia pedaços manuscritos de um medalhão. O ser Jahyrata o aguarda para lhe instruir sobre como vencer o Senhor do mal, Há-Annulifera. Mas o guerreiro da etnia Ka'apor precisará encontrar e empunhar a poderosa espada de Melk, num combate épico mortal. Esta aventura fantástica reserva muitas surpresas pelo Brasil pré-histórico, em 4.000 a.C. e traz muito da cultura, mitologia e costumes dos povos indígenas. Uma grande guerra será travada na Ilha Upaon-açú, vidas serão ceifadas e centenas de etnias nativas confrontarão o mal, vindo do Velho Mundo.