Um jovem autodestrutivo, de classe média do Rio de Janeiro vai parar em uma clínica psiquiátrica após uma suposta tentativa de suicídio. Nesse local ele se apaixona por uma jovem internada em condições misteriosas. Após a clínica, eles se separam por circunstâncias excêntricas. A história é uma odisseia no submundo carioca. Temas como drogas, doenças venéreas, religião, existencialismo e exagero dão um sabor agridoce na enredo.