Quando Albert N. Wilmarth, um professor de folclore, começa a trocar cartas com um fazendeiro de Vermont sobre ocorrências misteriosas, ele descobre evidências aterrorizantes de criaturas alienígenas à espreita nas colinas. À medida que se aprofunda, Wilmarth fica sabendo dos sinistros Mi-Go, seres extraterrestres com uma agenda assustadora que desafia a compreensão humana do cosmos. Esse conto Lovecraftiano mistura horror cósmico com revelações inquietantes sobre a natureza da realidade.