Linda e Felipe tentam refazer suas vidas depois que o passado dele veio à tona, porém não suportando o assédio da imprensa que resolve vasculhar sua vida, Linda se muda para Belo Horizonte na esperança de que os repórteres a deixem em paz. Na grande metrópole e longe de Felipe, Linda conhece novas pessoas com as quais vai se envolver e ter muitas decepções. Em Desencanto-Noite, Linda mergulha na escuridão do seu próprio ser na busca desesperada por conhecer a si mesma e tentar entender o propósito da sua existência. O palco dessa aventura é a maravilhosa cidade de Belo Horizonte, onde Linda sorri em alguns momentos e chora em muitos outros.