Paris – França, meados do século XIX; A capital francesa fervilha tanto nas artes quanto nas inovações tecnológicas. Neste cenário, Lorenzo divide com seus funcionários de confiança – Lucile e o marido Ettiénne – suas angustias em torno do vazio que causa uma estranha mudança no comportamento de Carmela. Ettiénne apresenta um curioso relojoeiro – Alsamo – a Carmela e Lorenzo, que parece saber muito sobre os segredos que cercam o casal. Desesperado, Lorenzo parte com a amada para a Itália, ao descobrir que ela pode ser um perigo para os que a amam. Após alguns anos e livres de problemas, Carmela e Lorenzo descobrem que Lucile está gravida, e voltam à Paris. Ao saber que sua esposa fora responsável pela destruição da ala do hospital no qual Lucile agoniza entre feridos e mortos, Lorenzo parte em uma dura perseguição à Carmela; embalado pelo medo de que sua amada tenha se tornado um monstro incontrolável. Ele descobre-se envolvido em uma trama diabólica, na qual Carmela carrega a chave para que planos maléficos sejam colocados em pratica.