Optimus harjoittelee tärkeää tehtävää varten Primejen valtakunnassa. Optimus ja Bumblebee eivät kuitenkaan arvaa, että juonitteleva Liege Maximo testaa heitä. Maximo haluaa varmistaa hinnalla millä hyvänsä, että ystävykset tuhoavat toisensa. Onnistuvatko Optimus ja Bumblebee päihittämään pahantahtoisen vastustajansa vai onko tämä Autobottien loppu?