Elphor, um bebê nascido verde e rejeitado pelo pai, embarca em uma jornada para resgatar sua irmã Lorena, raptada pelo pai. Ao longo de suas aventuras, ele descobre sua verdadeira natureza como bruxo e enfrenta diversos perigos e preconceitos. No final, ele se reconcilia com sua irmã e destrói o castelo do pai, aceitando sua identidade mágica.