Após a série de acontecimentos em The Naive Sin O Começo, Tommy e Peter estão de volta. Agora em terras estrangeiras, cercados pelo deserto, sem saberem o idioma local e sem conhecerem nenhuma pessoa, os golpistas precisarão encontrar um meio de voltarem para os Estados Unidos e retomarem as suas vidas antigas, ilegal ou não, o perigo se tornará mais presente "na terra dos encantos".