Muitos milênios atrás, uma colônia de duendes humanoides, mas que na realidade são insetos aparentados aos besouros, é perseguida por vespas. Um deles é criado por uma aranha, chamada Miraflores, que lhe põe o nome de Teruel. No devido tempo, ele é recebido pela colônia e instruído em todo o seu conhecimento. Ele propõe invadir a colmeia das vespas, que são exterminadas em uma feroz batalha, com o auxílio de besouros, louva-a-deus, aranhas e libélulas. O governante dos duendes é ferido de morte e passa a sua autoridade para Teruel.