Manuel Ortega, grande vaqueiro fundador de muitas fazendas ao longo do São Francisco, tem como última missão fundar mais uma fazenda de gado para o dono de engenho Amador da Costa, mas desta vez ele se depara com uma tribo Caeté que vai lutar até o fim pela sua aldeia, assim muito sangue será derramado entre índios e vaqueiros pelo controle do território e de uma terra sem lei formar o sertão que hoje conhecemos.