'Tove danset – naken nå og med lukkede øyne. Tårene piplet. Frederiks blikk søkte kjønnet hennes, og han tvang seg selv til i stedet å se på Ingrid. Hun betraktet dem, men trakk seg lenger bakover i ørelappstolen. Også han var naken nå.'Forfatteren Frederik Mørk har blitt forlatt av både kjæresten sin James og elskeren sin fra sommerhusområdet Grå Klit. Han vil skrive seg gjennom jula og glemme alt om høytiden, men Ingrid fra et av de andre sommerhusene har andre planer. Frederik, Ingrid og den unge Tove Svart holder en usedvanlig julaften sammen, og sensualitet og tiltrekning utfolder seg helt uventet, akkompagnert av Bob Dylan på grammofonen. Men Frederik er ubesluttsom – det er både den sjenerte Ingrid og Tove med de forbudte fantasiene.