No final da década de 1970, sem poder dizer não ao pai, um militar do Exército, o jovem Talles se vê obrigado a mudar de cidade mais uma vez. Mas agora deixará para trás sua primeira namorada e irá morar numa cidade no meio da selva amazônica. Para afundar de vez suas esperanças de dias melhores, ele descobrirá que a cidade para onde se mudou fica alagada por três meses todos os anos. Talles, em um ambiente onde nem todas as palavras podem ser ditas e dominado pela saudade, só tem uma certeza em seu coração: suas futuras amizades e possíveis namoros serão relações fadadas ao sofrimento. Ao conhecer Glorinha e outros jovens também em conflito com o modo de vida dos pais e com o regime militar, mas ao mesmo tempo sedentos de curtição em plena era Disco, ele irá mergulhar no frenesi da juventude, experimentando um turbilhão de sentimentos e de descobertas, por vezes perigosas.