Um matador profissional é contratado por um coronel do cacau, para eliminar um homem que o está chantageando. Esse homem é pai de duas meninas, sendo que a caçula tem dois anos de idade, e se torna amiga do executor do pai. 20 anos depois o matador conhece uma moça, e descobre que ela é a filha de sua vítima do Sul da Bahia. Depois de casados a agora esposa descobre acidentalmente toda verdade, acabando com a própria vida por enforcamento. A vida de Lourenço matador tem uma reviravolta, quase o levando a loucura, e tem de enfrentar sua sina até o fim.