Um matador é contratado por um coronel do cacau para matar um homem que está fazendo chantagem, por conta de umas fotos que ele tem, que prova que o coronel matou um homem a sangue frio. O matador vai até o Sul da Bahia, faz o serviço. Antes, conhece as duas filhas do fotógrafo, e uma delas tem apenas 2 anos idade. Vinte anos depois ele conhece uma moça e descobre que ela é a filha caçula de sua vítima. Se apaixonam e se casam. A agora esposa descobre toda a verdade sobre o marido e sobre a morte do pai, e se mata por enforcamento, deixando o homem totalmente perdido. Sem destino, desnorteado, vai trabalhar para um político iomportante em Brasilia, e volta a ser matador de aluguel.