No tempo atual, Melissa, uma brasileira de São Paulo, faz uma viagem de férias em seu carro pela rota 12 rumo às pequenas cidades do norte da Argentina. Na época das missões jesuíticas, em que parte daquele território era disputado por espanhóis, argentinos e paraguaios, Kuruay, um índio infiel, faz uma fuga improvável e arriscada em direção a terras mais ao norte. Em tempos que se cruzam, eles encontram situações e personagens que os desafiam, numa viagem em busca de si mesmos.