Há muito tempo atrás, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, quem poderia imaginar que a morte de um amor proibido iria mudar o destino de todos? Uma batalha sanguinária levou Clara e Pedro Alencar, todavia isso não bastou para aquecer o coração amargo de Selene, a deusa da lua. O fruto do amor deles, a paixão mais repugnante e proibida que um lobo pode sentir, ainda estava vivo e a deusa voltaria anos mais tarde para se vingar e acabar de vez com uma linhagem de traidores.