O tempo do ouro e dos diamantes nas Geraes se acabava, dando lugar à pecuária. Assim, nasce a produção de queijos na Região do Serro do Frio. A proibição do tráfico negreiro não impede que a costa brasileira receba novos navios lotados, mas a ideia de abolição surge como um sussurro. O desamparo de homens e mulheres escravizados não lhes tira a fé, que se fortalece e cria uma mistura única, capaz de fazer a ponte entre elementos genuinamente africanos e o catolicismo. Esse é o cenário para aventuras e amores vividos com a intensidade do sol desses Brasis.