Neste livro, o leitor acompanha a saga do anti-herói Policarpo Quaresma, chamado de major, embora não o seja. Homem de grande dignidade e valores inquebrantáveis, Quaresma é um ufanista convicto, vendo superioridade brasileira em qualquer tipo de comparação que se faça com estrangeiros. Seu idealismo o faz ser alvo de escárnio e perseguição na sociedade em que vive.