Um objeto voador em velocidade hipersônica entra no espaço aéreo brasileiro. A Defesa Aérea é acionada. O caça F-5 Mike decola na madrugada em busca do alvo desconhecido. Em voo supersônico, o piloto utiliza o seu radar para encontrar o alvo. Mas, de repente, um bip soa. O seu alvo tinha sido perdido. Uma operação é montada para encontrar o invasor. No dia seguinte moradores encontram um avião acidentado em uma vilarejo, e os militares começaram as investigações. Mas, com o decorrer do tempo as coisas foram ficando cada vez mais estranhas em relação ao objeto voador, como dizia a população, mas que a Aeronáutica insistia em dizer que era apenas um avião. O que a Força Aérea está escondendo?