Em "Primas de Sapucaia", um jovem passa dias entediantes em visita às primas do interior, lamentando estar longe da vida social do Rio de Janeiro. Entediado e pouco disposto à convivência familiar, ele sente o tempo arrastar-se entre conversas triviais e costumes provincianos, até que o acaso o coloca novamente diante de uma mulher com quem havia se envolvido no passado. O reencontro desperta lembranças e sentimentos antigos, trazendo de volta emoções que acreditava ter esquecido, e revelando que o tempo transforma mais do que o coração deseja aceitar. Tomado pela nostalgia, ele passa a idealizar o passado e a enxergar na mulher uma possibilidade de reviver o que foi perdido. No entanto, bastam algumas revelações sobre sua antiga paixão para que tudo se desfaça, e o que era admiração transforma-se em desapontamento. Entre o orgulho ferido e a decepção, o protagonista se vê diante da própria ingenuidade, percebendo que o tempo e as aparências mudam mais do que os sentimentos são capazes de admitir.