Foi o som de uma lira que fez o Natal das gêmeas, Paula e Marie, ser inesquecível. Dois harakes, Kinorel e Tsitarel, conduzemnas a cair nas terras mágicas de Tokarisen. Assim o grupo se aventura e enfrenta grandes perigos desse estranho mundo, como o sarquim na floresta-viva, a honra do maior mercenário de todos os tempos e o imperador das areias prateadas, a montanha sem sentido e os norks, e a renomada caçadora da floresta-do-grito. Tudo isso para conhecerem os alruns e deterem sua maior ameaça, Zalqui, o Conquistador.