A família original os Mikaelsons se livraram dos seguidores de Vlad com a ajuda de Macon e Marcos Salvatore, em New Orleans, pelo Quartel Francês, e logo depois de alguns meses, Niklaus, Ernest, Rebecca e Brida Mikaelson sela um acordo entre as bruxas, da cidade e do cemitério. E ainda pela mais conhecida como Emma Deveraux a irmã da bruxa original Sophie, mãe dos Mikaelsons. Mas ela com seu ódio, acaba despertando a fúria de seus sobrinhos e causando traumas psicológicos nos Híbridos de vampiros e lobisomens. PARTE DOIS: Elise é jovem e estudante da Universidade. Pois a sua vida muda ao conhecer Vlad e Macon, na Inglaterra, em plena Europa.