No festival da canção, durante o regime militar, André, um cantor e compositor é preso por policiais, acusado de incentivar o povo a reagir contra a ditadura militar, através de suas canções. André é levado para um dos quartéis onde é torturado e subjugado a humilhações. Enquanto isso, Nancy e Benjamim, sua companheira e amigo, tentam de todas as formas conseguir provas que o inocentem e o livrem do cativeiro. Com o decorrer dos anos e com a posse do Presidente Figueiredo, veio a anistia e André foi libertado. Mas, muita coisa mudou na personalidade de André; para desespero de Nancy e Benjamim.