En allant dans un vieux bazar, Simon découvre une vieille boîte en métal avec une manivelle sur le côté. En l’actionnant, une mélodie retentit et fait jaillir un clown sur ressort qui émet un rire endiablé. Le garçon a alors une idée : proposer un numéro spécial avec cet objet insolite, lors de la fête foraine de son école. Il doit passer une audition pour le rôle de clown face à Maëlle, sa demi-soeur. Mais les deux jeunes ignorent que la boîte à musique est liée à une sombre histoire.