Lucas inicia uma amizade com Matheus, Ryan o guaxinim tenta se aproximar de Matheus mesmo Matheus não dando muita abertura , Matheus se sente deslocado em sua família de lobos por não se parecer com eles , Luís e Mariana iniciam um romance mesmo os pais dos dois não aprovando , Raul Ivanovich o lince tenta vencer suas inseguranças e arrumar uma namorada enquanto o relacionamento entre Matheus e seu pai vai piorando e ele tenta descobrir a cerca do passado misterioso de sua família