'Longe daqui, na terra para onde as andorinhas fogem no inverno, viveu um rei que tinha 11 filhos e uma filha, Elisa.' Assim começa a história de Elisa e seus irmãos. No começo, estava tudo bem, eles viviam em paz num castelo e eram amados e mimados pelo seu pai, o rei. Porém, um dia o rei decidiu se casar novamente e a madrasta não os queria. Nenhum deles. Elisa foi mandada para o campo e os 11 garotos foram transformados em cisnes. Anos depois, Elisa cresceu esquecida pelo mundo, mas nunca se esqueceu de seus irmãos. Ela sentia muita saudade deles.