Todos estavam prontos para esquecer que Giovanni um dia se quer havia existido e aterrorizado Foggy Hill. Porém, logo após o reveillon, barulhos estranhos na floresta, corpos encontrados na beira do rio e segredos revelados, deixaram Hillary ainda mais preocupada. Algumas perdas fizeram com que todos ficassem abalados. Transformações foram necessárias para enfrentar a loucura que a cidade enfrentaria. Os sonhos de Hillary; que mais pareciam estar conectados a mente de outra pessoa, não era um simples frenesi. Agora, mais do que nunca, a amizade, o amor e a determinação de Thiago serão cruciais para evitar que algo pior aconteça. No entanto, algo terrível estava para acontecer, e somente Hillary, juntando forças com Henrique Thiago, Walquíria e seres místicos que apareceram na cidade, poderão tentar defende-la. Algo está chegando... Ele está chegando...