A filantropia de um homem o leva até um asilo para idosos longínquo onde ele oferece seus serviços de pintura. Durante o trabalho, um dos internos se aproxima dele e começam-se breves encontros e descontraídas conversas. Envolto pelas prosas que estabelece com o interno, Karl, o pintor, passa a relatar seu passado trágico de rapaz órfão, que após o assassinato brutal de sua mãe, precisou ir morar com a avó numa cidadezinha do interior. Conforme o pintor narra sua história, podemos acompanhar tudo em capítulos que irão mostrar os tempos difíceis vividos na sorumbática casa de sua avó; um lugar em que rapidamente se descobre esconder muito mais do que sombras e solidão... O jovem Karl vai de encontro ao sobrenatural quando passa a suspeitar de que sua enigmática avó é uma praticante de rituais satânicos e que os exerce dentro de seu misterioso quarto. E aos poucos, os relatos nos levam a percepção de que o pintor não está naquele asilo meramente para pintar paredes; que talvez o senso de filantropia fosse apenas uma fachada para encobrir os verdadeiros intentos desse homem atormentado por seu passado, cujo sangue nas veias percorre um veneno irrefreável que leva o nome de vingança.