Nessa temporada de férias no Sítio do Picapau Amarelo, Pedrinho resolve caçar um Saci com a ajuda dos conhecimentos do Tio Barnabé. O que ele não esperava era viver uma incrível aventura pela floresta ao lado desse serzinho travesso, mas de bom coração, conhecendo seres do folclore brasileiro e enfrentando a Cuca para salvar Narizinho. Um marco da literatura infantojuvenil brasileira, esse livro traz o mundo fantástico do sítio criado por Monteiro Lobato.