Billy, um garoto de dezesseis anos, vive consideravelmente a melhor fase de sua vida, no interior de Goiás. Tendo como vizinho e melhor amigo, Gustavo. Billy recebe a notícia de uma possível mudança para o interior da Bahia, cidade natal de seus pais. A triste realidade de uma possível mudança o deixa triste, fazendo-o esconder a notícia de seu melhor amigo, mas resolve contar para seu segundo melhor amigo, Saulo. Numa tentativa de consolo, Saulo e Billy se beijam, ficando os dois sem entender o que estava acontecendo, nasce ai um sentimento pouco entendido. Agora Billy está desesperado, apaixonado e sem saber como seu melhor amigo enfrentaria essa realidade.