Após o jantar, o Capitão-Tenente Luís Pinto conversa com o Comendador Valadares sobre suas viagens e seus planos futuros. Durante a conversa, uma visita inesperada de Madalena Soares, uma antiga conhecida, desperta emoções no Capitão. Ambos relembram um intenso romance do passado e trocam palavras ambíguas sobre seus sentimentos. Será que o amor do passado sobrevive ao tempo e às circunstâncias?