No passado, em uma encruzilhada no meio do nada, Bernardo conjurou Satã e fez um pacto em troca de poder. Após vender sua alma, tornou-se um homem poderoso e influente como desejava, passando a conviver com pessoas que haviam praticado o mesmo que ele, e que haviam escolhido permanecer ao lado dos anjos caídos. Até que certo dia conhece Cristine e movido por amor a ela, arrepende-se e tenta mudar de vida. O que ele desconhece é que essa seita é bem maior e muito mais poderosa do que imaginava. Escapar com vida só seria possível por uma verdadeira intervenção divida, mesmo assim, com ajuda do seu único amigo de confiança, Padre Alfredo, tenta escapar das hordas malignas, envolvendo-se em uma verdadeira guerra milenar celestial entre o céu e o inferno.