Mulheres lindas e ricas assediaram Antônio, homem dotado de extraordinária beleza, mas seu coração elegeu Edinalva, mulher que sofreu com o preconceito da feiura e compartilhou de suas tragédias. Ele nada sabe sobre sua verdadeira origem, que foi adotado em um convento onde foi abandonado. Mas, o Morro Azul que aparece em seus sonhos guarda segredos que um dia lhe serão revelados.