A história se centra em uma alcateia de lobos que realiza sua jornada trivial em uma floresta. Durante sua estada na floresta, uma parte da alcateia descobre que o ato de uivar é na verdade uma cerimônia de cunho espiritual antiga, conhecida como As Duas Luas. Portanto, o lobo deve encontrar sua lua interior para, então, manifestar seu canto para a Lua exterior. Somente a partir dessa correspondência interior é que há ressonância com o ato sagrado de uivar. Para tornar-se consciente disso é também preciso aceitar as provações inerentes que a floresta impinge ao grupo. Não bastassem as provações individuais e coletivas a que todos têm de enfrentar, um incidente se insurge na vida deles: um lobo estrangeiro, atípico e misterioso, que convivera com os humanos desde filhote, cruza o caminho do grupo. O lobo egresso é conjurado por uma parte da alcateia, que o considera perigoso. Já outros membros o têm como um irmão espiritual que os ajudará na jornada pela floresta. A alcateia se separa em dois grupos. Descobrem, entretanto, que essa separatividade afeta o princípio primordial do uivar como caminho sagrado. Além disso, como consequência dessa desunião, o cosmo da floresta deixa de ser perfeito. A descoberta da jornada interior torna-se a essência dos caminhos tortuosos pelas regiões sombrias da floresta.