Caio era um menino divertido que adorava brincar com seus amigos. Certo dia ele percebe que está sendo seguido por um gigante assustador, chamado medo. Tenta se esconder e fugir, mas não consegue. Após muito sofrimento, decide dividir sua angústia com a amiga Manu. Os dois armam um plano para acabar com o terrível perseguidor. Será que eles vão conseguir?