O ano é 1967. Ibaiti, no interior do Paraná se prepara para completar 20 anos de emancipação político-administrativa. O jovem município do Norte Pioneiro começa a experimentar uma onda de progresso. Na cidade, os preparativos para receber o governador Paulo Pimentel e a promessa de um crescimento ainda maior. De repente, a paz na pequena cidade é interrompida com uma série e assassinatos. Um maníaco está a solta. O crime: Ele usa um instrumento cortante para arrancar cabeças. As vítimas: Mulheres da zona do meretrício. Em seu caminho: Um delegado amador com uma equipe de policiais sem experiências em investigação. O tempo: Antes que ele mate novamente.