Em 1936 um Jovem oficial de inteligência e condecorado comandante de submarinos alemães é enviado ao Brasil sob o disfarce de um comerciante inglês em busca de informações estratégicas para a Alemanha governada pelo partido nazista. Percorreu todos os estados do Nordeste brasileiro em busca de produtos e informações, assumindo seu disfarce de comerciante exportador e importador de máquinas e produtos em geral. No estado do Ceará teve preferência pela capital Fortaleza e a cidade praiana de Camocim, onde montou empresas e criou vínculos pessoais com quem conviveu. Neste país tornou-se um amante da cachaça, do peixe assado e dos encantos, cantando e comemorando com os pescadores e jangadeiros, desejado pelas moiçolas da sociedade e disputado pelas damas e madames dos prostíbulos. Conviveu com a miséria, tristezas e alegrias das pessoas dos países pelos quais passou e por elas foi cativado.