Rio Bonito, no interior fluminense, era um povoado, em 1958. Nesse tempo não havia motéis. E os jovens casais de namorados faziam amor nas matas e campos nas cercanias da cidade. Surge em cena um voyeur. A princípio ele apenas segue os casais e os espiona em sua intimidade. Logo começa a matar os jovens casais de namorados. Há um suspeito. A polícia investiga.