Juca de Naná, o personagem principal deste livro, é um menino como outro qualquer de sua idade que vive em Joapé, um povoado esquecido num canto qualquer do mundo. Após a dura rotina matinal na lavoura na companhia do pai e do irmão, ocupa-se com as atividades que mais o fascinam, como empinar pipas, pescar e construir seus barquinhos de bambu. A relação conturbada com o Nonato acaba por alterar para sempre o curso natural da sua vida e de sua família. Movido pelo ressentimento e um inconformismo com o destino decide então aventurar-se a bordo de um balão para além da temível Serra do Palmital. Todavia nem nos seus sonhos mais delirantes, ele imaginaria o mundo que o aguardava. Em Aipódilândia, descobre uma civilização silenciosa, onde os habitantes se comunicam através de monitores luminosos. Conhece Euclides, um professor idealista, que expande seus horizontes, transformando-o inteiramente. A saudade e o remorso porém o obrigam a voltar. Mal ele poderia prever o que o aguardaria.