Era uma noite tranquila quando um grupo de lobisomens reuniu suas famílias. O plano era deixar várias crianças lupinas dormindo em cabaninhas de madeira num parque distante, sem que soubessem que estavam servindo de isca para a captura de um ser maligno que vinha causando mortes e sofrimento entre os seres mágicos. As coisas, no entanto, não saíram como planejadas, e uma sequência de conflitos teria início, numa jornada que confrontaria não apenas vilões e mocinhos, mas revelaria as contradições entre eles mesmos. A aparição de outras criaturas maléficas agravou ainda mais o problema, restando a um saci e a uma lupina rebelde a missão de desvendar os mistérios que rondavam as suas próprias vidas. Era o fim do equilíbrio, a tanto custo mantido por esses seres que vivem escondidos entres nós.