Os irmãos Tiago e Luís estão interessados na lenda sobre uma cidade perdida em plena Serra do Mar. Quem iria com os meninos em busca desse misterioso lugar? O experiente amigo Bartolomeu, um profundo conhecedor dos segredos da mata… Juntos, os três chegam à fonte do enigma e saem à procura da cidade. Com o precioso apoio de Janda, avó dos meninos, esses aventureiros encontrarão um mistério e uma história fascinante sobre um povo bastante diferente de tudo o que já se viu.