O que acontece quando o dia se encontra com a noite? O menino Frederico ouvira falar que era um momento lindo e sonhava em estar lá para ver de perto. Fez uma trouxinha de brinquedos e roupas e partiu em busca de seu sonho. Será que ele vai conseguir? Uma linda história sobre os encontros e a eterna busca do homem por eles.