O último Guardião de uma linhagem milenar, descendente de Licaão e tocado pelo poder ancestral da Grande Mãe-Feiticeira, Apaokah. Carregando o segredo do Fogo dos Ancestrais – uma chama esmeralda que pulsa em seu peito – ele luta para conter a fúria do instinto lupino. Em meio ao caos da Europa Oriental, Teodoro é forçado a confrontar Morvach, um lorde do frio que ameaça consumir toda a vida e calor. Para derrotá-lo, o Guardião deve dominar a última de suas transformações e integrar a disciplina estoica da Calmaria com o poder destrutivo e curativo do Fogo Ancestral.