Na Serra da Mantiqueira, forças ancestrais despertam sob a luz espectral do luar, preparando-se para um confronto que mudará o equilíbrio entre os clãs esquecidos. Layla, Ezequiel, Marcos e Elaine unem forças com a misterioso bruxo Andersen e a enigmática Graziele, cujo poder ressoa nos grimórios perdidos pelo tempo. Das sombras surge o Conclave dos Lobos, reacendendo uma guerra há muito adormecida. Pactos de sangue são selados, feitiços alteram a essência da realidade, e segredos há muito enterrados começam a emergir. No coração desse embate, uma revelação inquietante aguarda: quem realmente governa a escuridão? Uma história de magia, intrigas e batalhas sobrenaturais se desenrola e ninguém sairá ileso.