Em um mundo decadente, a magia, por ser difícil de dominar, deixou de ser relevante nas vidas das pessoas, e a tecnologia assumiu o protagonismo: Motocicletas, veículos movidos à fusão de cristal, alaúdes elétricos com distorção e máquinas por toda parte marcam uma nova era. Yugoff, o viajante, ao se deparar com aquele mundo, nota aquele não é mais o reino que ele chamara de lar tantos anos antes: não conhece o idioma que é falado, não está familiarizado com a cultura e nem ao menos consegue localizar a catedral por onde deve passar para impedir que uma tragédia se abata sobre aquele mundo. No entanto, ele consegue compreender melhor a realidade em que se encontra após resgatar, por acidente, uma jovem Zylf conhecida como Lynn, que, com sua pele cinzenta, olhos verdes como esmeralda e uma inteligência afiada, consegue guiar o viajante no idioma e em sua incursão incerta para mudar os rumos da decadência do mundo em que se encontram. Ambos devem ir rumo à Catedral da Capital da nação, mas esse é somente o início da jornada, o início do Ciclo das Sombras.