Zezinho, um menino curioso e aventureiro, junto dos Caipiras Maria Gasolina e Zé Pipoca embarcam em uma jornada mágica pela floresta brasileira ao lado da turma do folclore. Juntos, eles enfrentam a bruxa malvada e seu atrapalhado ajudante, o lobisomem, que planejam usar o caldeirão mágico para realizar seus planos nefastos. Com a ajuda do Saci, da Iara, do Boitatá e de outros seres lendários, Zezinho descobrirá o poder da amizade, da coragem e da sabedoria popular para proteger a floresta e seus habitantes. Este espetáculo encantador e divertido celebra a riqueza da cultura brasileira, com uma história emocionante que vai encantar toda a família.